Timo et Mila vivent les derniers temps de l’enfance. Ils ont parfois du mal à affronter le monde et assumer les changements qui s’opèrent en eux. Or, la nuit, dans leurs rêves, ils se transforment en chats et tout devient plus facile. De toiture en faitière, de pattes de velours en coup de griffes, ils vivent enfin la liberté à laquelle ils aspirent…Finiront-ils par trouver l’étincelle qui leur permettra d’oser se confronter au réel ?